新聞中心

台灣公開收購原則

問：本次公開收購的內容是什麼？大致上有以下主要項目：

答：

1. 公開收購數量：

最高收購數量為770,000,000股(即24.71%)。

最低收購數量為155,818,056股(即5.00%)。

2. 公開收購期間：

台灣時間104年12月29日上午9時00分起至105年3月17日下午3時30分截止(接受應賣時間為每個營業日上午9時00分至下午3時30分)。

3. 公開收購價金：

每股現金新臺幣55元。

4. 公開收購條件：

在台灣時間105年3月17日前(含當日)，(a)參與應賣股數達到最低收購數量155,818,056股(即5%)，及(b)台灣公平會准予日月光與矽品結合。

5. 應賣人需自行負擔的費用：

應賣人應自行負擔的費用如下：(1)證券交易稅(千分之3，日月光將代為辦理證券交易稅之繳納)、(2)所得稅(僅限國內營利事業或外資在國內有固定營業場所及營業代理人者，需依所得稅法規定自行辦理繳納)、(3)台灣集中保管結算所手續費(NT$20)、(4)證券經紀商手續費(NT$20)、(5)銀行匯款費用(NT$10)或掛號郵寄支票之郵資(NT$25)及其他所需之相關費用及稅捐。 日月光支付應賣人股份收購對價時，將扣除所得稅及上述應賣人自行負擔之稅費，並四捨五入至「元」為止。

舉例：公開收購應賣價款與交易成本試算：

案例一： A股東應賣1,000股(已集保交存之股票)，按每股收購價格55元計算，收購價款總額為55,000元。

交易成本：(1)證券交易稅165元(55,000 x 0.3% = 165元(元以下無條件捨去))、(2)集保手續費20元、(3)券商手續費20元、(4)匯款匯費10元，共計215元。

投資人取得應賣價款淨額 = 55,000元 – 215元 = 54,785元。

案例二： 假設B股東應賣10,000股(已集保交存之股票)，按每股收購價格55元計算，收購價款總額為550,000元。

交易成本：(1)證券交易稅1,650元(550,000 x 0.3% = 1,650元(元以下無條件捨去))、(2)集保手續費20元、(3)券商手續費20元、(4)匯款匯費10元，共計1,700元。

投資人取得應賣價款淨額 = 550,000元 – 1,700元 = 548,300元。

問：什麼是所謂本次公開收購條件成就？

答：

在台灣時間105年3月17日前(含當日)，若(1)參與應賣股數達到最低收購數量155,818,056股(即5%)，及(2)台灣公平會准予日月光與矽品之結合，本次公開收購就達到所謂的條件成就。

本次公開收購條件一旦達上述2項成就條件，並經日月光公告後，在最髙收購數量(即770,000,000股)內，日月光就一定要以每股55元價格完成本次公開收購，同時應賣人不可以再撤銷應賣。

但是本次公開收購之應賣股份數量如果未達5%或台灣公平會未准予日月光與矽品之結合，則本次公開收購失敗，日月光將無法購入，並退回任何應賣的股票。

問：若最終參與應賣股數超過最高預定收購數量(即770,000,000股)，日月光將如何計算購入的分配方式？

答：

本次公開收購期滿時，如果全部應賣之股份數量超過預定最高收購數量且台灣公平會准予日月光與矽品結合，日月光將以同一比例購入應賣人所應賣之股票。

參加台灣公開收購程序問題

問：投信或外資法人應如何參與台灣公開收購之應賣?

答：

若投信或外資法人之股票存於原開戶券商處者，即可逕行於證券商執行應賣申請參與台灣公開收購之應賣。

若投信或外資法人所持有股票存放於保管銀行帳戶（即所謂FINI）內者，需將股票轉撥至原開戶券商處，俟原開戶券商確認存券餘額後，始能參與台灣公開收購之應賣申請。惟不同之保管銀行可能會有不同的作業處理時間及程序，建議投信或外資法人應盡快與其保管銀行聯繫，以確認保管銀行根據指示參與應賣所需之作業處理時間及程序（在通常情況下，估計保管銀行需4個營業日的作業時間）。如保管銀行無法於台灣時間105年3月17日下午3時30分前完成相關作業，並完成參與台灣公開收購應賣所需之程序，該等投信或外資法人所持有之股票將無法參與台灣公開收購之應賣。

問：投資人應賣後，何時可取得應賣的價款？

答：

在本次公開收購期間結束且條件全部成就(應賣股份數量達5%以上且台灣公平會准予日月光與矽品結合)後，日月光會於收購期間屆滿日後5個營業日內(含第5個營業日，即105年3月24日)完成股票交割及價金支付。

問：投資人如何執行台灣公開收購之應賣？

答：

1. 集保申請方式：投資人於台灣時間105年3月17日下午3時30分前，請攜帶(A)證券存摺、(B)留存印鑑、(C)向原往來證券商領取並填寫360表單，以完成應賣手續。

2. 現股申請方式：本次公開收購不受理實體股票之應賣，投資人如果是持有實體股票，請於收購期間攜帶(a)實體股票及(b)留存印鑑至矽品股務代理機構(中國信託商業銀行代理部)，(c)辦理存入集中保管劃撥帳戶後，再依照前述集保申請方式進行應賣手續。

問：是否有最低應賣數量限制？

答：

無，未滿千股之畸零股亦可。

問：股票有沒有任何參與應賣限制？融資股票如何辦理？

答：

融資買進之股份必須在還款後才可以參與應賣。參與應賣之股份必須具備所有權，同時該股份未設質、未遭假扣押、假處分等保全程序或強制執行程序，並且沒有其他轉讓之限制。

問：是不是只要參與應賣，參與應賣的股票一定能全部賣得掉？

答：

如果在台灣時間105年3月17日前(含當日)，本次公開收購之應賣股份數量未達5%，或者台灣公平會未准予日月光與矽品結合，則本次公開收購失敗，日月光將無法購入任何應賣的股票，所有參與應賣之股票均會退回給投資人。

如果在台灣時間105年3月17日前(含當日)應賣股份數量(含參與應賣之矽品ADS所表彰之普通股股數)超過24.71%，且台灣公平會准予日月光與矽品結合時，日月光將以同一比例購入應賣人所應賣之股票，超過的部分將會退回給投資人。

問：若最終參與應賣股數超過預定收購數量，超過預定收購數量部分何時可取回？

答：

日月光將於本次公開收購屆滿日次一營業日(即105年3月18日)以前對外公告收購情形。

超過最高預定收購數量部份，預計最快將於本次公開收購屆滿日次一營業日 (即105年3月18日)，最晚不晚於屆滿日後五個營業日(即105年3月24日)退撥回應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。

問：期間屆滿而收購數量未達5%或台灣公平會未准予日月光與矽品結合時，何時可取回股票？

答：

本次公開收購期間屆滿，若總收購數量未達「最低收購數量」(即155,818,056股；5%)或台灣公平會未准予日月光與矽品結合，則本次公開收購失敗。預計最快將於本次公開收購期間屆滿日次一營業日(即105年3月18日)，最晚不晚於屆滿日後五個營業日(即105年3月24日)將參與應賣股數退撥回應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。

問：可不可以逕至凱基證券辦理集保應賣作業？

答：

不可以。投資人應持集中保管劃撥帳戶存摺與留存印鑑，向原往來證券商辦理應賣手續。

問：若股東本人無法親赴往來券商之原開戶分公司辦理應賣，可否用郵寄方式辦理？抑或有其它解決方法？

答：

本案不接受郵寄方式辦理應賣，股東若無法親自辦理者，可出具(1)委託書、(2)股東及受委託人雙方之身份證明文件、(3)股東個人之原留印鑑及(4)集保存摺，由受委託人代為向往來券商之原開戶交易分公司辦理應賣。

問：集保申請應賣得否變更銀行帳號？

答：

投資人於集保辦理應賣作業，集保公司將依投資人證券戶中之銀行交割帳戶作為本次收購作業撥款帳戶。

問：撤銷應賣作業後股票何時退撥、是否需收手續費？

答：

如果在公開收購條件未成就前(應賣股份數量未達5%或台灣公平會未准予日月光與矽品結合)，申請辦理撤銷應賣之股票，該股票將於次一營業日退撥入撤銷股東之集保帳戶，投資人無須再負擔手續費。然而一旦公開收購條件成就並公告後，投資人就不可以撤銷應賣。

台灣公開收購相關資料查詢方式

問：如何取得公開收購公告、公開收購說明書等相關資訊？

答：

請至下列網址查詢：

1. 請至公開資訊觀測站新版(投資專區/公開收購專區)網址: http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01
2. 請至凱基證券股份有限公司網址: http://www.kgieworld.com.tw/news/20151229/index.html

問：本次公開收購諮詢電話：

答：

可致電至下列專線諮詢：

1. 凱基證券股份有限公司應賣諮詢專線：(02)2389-2999(股務代理部)。
2. 日月光半導體製造股份有限公司代理發言人辦公室：(02)6636-5678。